AIA Equity Income Fund: กองทุนปันผลหุ้นทั่วโลก เน้นรายได้และเติบโต

กองทุน AIA Equity Income Fund (AIA-EIF) เป็นกองทุนรวมภายใต้ UCITS ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างรายได้จากการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยใช้กลยุทธ์ “covered call” เพื่อเพิ่มกระแสรายได้ จุดเด่นอยู่ที่คัดเลือกหุ้นและตราสารที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลและ/หรือเติบโต พร้อมบริหารด้วยการใช้อนุพันธ์เฉพาะเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการกระจายความเสี่ยง ผลการดำเนินงานย้อนหลัง (ข้อมูลสิ้นสุด มิ.ย. 2025) ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย 3 ปีอยู่ที่ 16.32% ต่อปี (Class IDQ) โดยลงทุนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีใหญ่ของสหรัฐฯ เช่น NVIDIA, Microsoft, Apple และบริษัทชั้นนำระดับโลก

จุดเด่นของกองทุน

• เน้นการสร้างรายได้ผ่านหุ้นทั่วโลก และใช้กลยุทธ์ covered call เสริมความสามารถให้รับกระแสปันผลเพิ่มจากพอร์ต
• กระจายการลงทุนหลากหลายประเทศ สหรัฐฯ (62.4%), ญี่ปุ่น (5.3%), จีน (4.3%) ฯลฯ
• สัดส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี (23.2%) การเงิน (16.5%) และอุตสาหกรรม (11.6%)
• ผลตอบแทนย้อนหลังโดดเด่นในระยะ 3 ปี 16.32% ต่อปี (Class IDQ)
• ใช้ค่าใช้จ่ายต่อปีต่ำ (Ongoing charges 0.87% ไม่มี performance fee)

ความเสี่ยง

• ความผันผวนสูง (Risk category 6/7)
• เสี่ยงจากการลงทุนหุ้นทั่วโลก รวมถึงความเสี่ยงจากอนุพันธ์และตลาดเกิดใหม่
• ผู้ลงทุนควรรับความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนและการลงทุนในอนุพันธ์ได้

เหมาะกับใคร

• เหมาะสำหรับนักลงทุนสถาบัน หรือผู้ที่สามารถรับความเสี่ยงสูง
• ผู้ที่มองหารายได้สม่ำเสมอและศักยภาพการเติบโตระยะยาวจากหุ้นทั่วโลก
• มีเงินลงทุนเริ่มต้นขั้นต่ำสูง (USD 10 ล้าน หรือประมาณ 370 ล้านบาท)

กองทุน AIA Equity Income Fund ลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำทั่วโลก โดย 10 อันดับแรกที่ถือครองสูงสุดประกอบด้วย:

• NVIDIA Corp (5.1%)
• Microsoft Corp (4.6%)
• Apple Inc (3.8%)
• Alphabet Inc (2.9%)
• Amazon.com Inc (2.7%)
• Meta Platforms Inc (1.9%)
• Broadcom Inc (1.9%)
• Johnson & Johnson (1.6%)
• American International Group Inc (1.2%)
• Wells Fargo & Co (1.1%)

ทั้งนี้ กองทุน A Equity Income Fund ยังคงมีการกระจายการลงทุนในหุ้นบริษัทชั้นนำอื่น ๆ อีกมากมาย ในสหรัฐฯ ญี่ปุ่น จีน เยอรมนี สหราชอาณาจักร ฯลฯ.